工具介绍
核心功能
Clarify 连接 Google 或 Microsoft 邮件与日历后，从通信历史自动建立联系人和公司、关联会议与交易，并持续维护 CRM。会议记录器生成转写、摘要、行动项和交易信号；Deal Intelligence 检测机会并建议字段更新。官方说明普通 AI 字段建议需用户接受或拒绝，但后台 Agents 可按授权自动更新记录、路由线索、发布摘要或起草跟进。
内置 Rep 可查询联系人、邮件、会议和管道，准备会前背景、总结交易并起草或发送邮件。平台还包含 Lead Finder、Campaigns、动态列表、报告、Chrome 与 macOS 工具、Zapier、API、Slack 和 MCP 等集成。多数 AI 工作按 credits 计费，录音和部分基础功能不消耗 credits。
适合场景
早期销售团队可减少手工录入并统一交易上下文；客户成功人员可从会议和邮件整理后续任务；管理者可查看停滞交易、每日简报和管道变化。上线时应先连接测试账号，检查联系人匹配、会议可见性、交易检测和字段建议，再逐步开放自动发送或自动更新。
使用边界
邮件、日历和会议中可能含敏感客户与内部信息，连接时会授予较广的读取、发送和日历权限。组织应审查数据处理、录音同意、保留删除、成员可见性、Agent 工具权限和离职撤权，并按最小权限设置“允许、需审批或拒绝”。
AI 可能把普通沟通误判为交易、遗漏否定条件或起草错误邮件。即使 Agent 支持自动动作，高风险外发、阶段变更和数据合并也应保留审批与审计。credits 耗尽时部分智能功能会暂停，不能把业务连续性完全依赖于自动化。
常见问题
Clarify 是 CRM 还是辅助插件？
官方将其定位为完整 CRM，包含联系人、公司、交易、会议、管道、报告和外联功能。
AI 会直接修改所有记录吗？
字段更新和交易检测通常以建议形式出现；Agents 可按配置执行动作，因此需逐个检查权限与审批设置。
会读取哪些数据？
连接后会处理邮件内容、日历参与者和会议录音，以构建关系历史、摘要、任务与交易上下文。
如何计费？
席位与核心 CRM 有免费层，多数 AI 工作消耗每月 credits；当前额度和单次消耗以官方价格与帮助页为准。
