工具介绍
核心功能
Client Hub 不是通用项目管理工具，而是围绕会计事务所的客户协作设计。它提供 client portal、任务流程、客户资料收集、沟通记录和 AI 辅助功能，帮助团队把月结、记账和客户请求集中到一个工作台里。
适合场景
它适合会计事务所、代理记账团队和财务顾问服务机构。旺季需要反复催客户补资料、跟进交易凭证、分配内部任务时，Client Hub 可以减少邮件和表格来回切换。对多客户服务团队，统一门户也有助于降低遗漏。
使用边界
Client Hub 的效果取决于事务所是否愿意把客户沟通迁移到平台内。财务资料涉及隐私和合规，导入前应确认权限、审计记录和数据留存策略。它能整理流程，但不能替代会计师对账、税务判断和客户风险评估。
上线前还要让客户知道资料提交入口和响应规则，否则流程统一反而可能增加沟通成本。
常见问题
Client Hub 面向个人记账吗？
更偏会计事务所和服务型财务团队。
它能替代会计软件吗？
不能，它主要管理协作、资料和流程，不是总账系统。
客户是否需要登录门户？
通常需要通过门户提交资料和查看请求。
